01.- April In Portugal
02.- Petticoats Of Portugal
03.- Till
04.- Wenn du nicht bei mir bist (You Don't Know Me)
05.- Mitternachts-Blues (Midnight Blues)
06.- Ducky (Single Version)
07.- Patricia
08.- Catalania (Single Version)
09.- Explorer (Louisa) (Single Version)
10.- Cerveza (Single Version)
11.- Cha! Bull!
12.- Gipsy's Cha Cha
13.- Shepherd's Cha Cha (Hirten-Cha-Cha)
14.- Wonderland By Night (Wunderland bei Nacht)
15.- Dreaming The Blues
16.- Morgen (One More Sunrise)
17.- Nur du, du, du allein (To Know Him Is To Love Him)
18.- Schlaf, Kindchen, schlaf
19.- Hänschen klein
20.- Muss i denn (Wooden Heart)
21.- Ich hab' mein Herz in Heidelberg verloren
22.- Midsummernight In Gotland
23.- Holiday In Scotland
24.- Afrikaan Beat
25.- Echo In The Night
26.- Cinderella After Midnight
27.- Golden Wings In The Sun
28.- Neunzig Minuten nach Mitternacht (The Hours After Midnight)
29.- Mexican Road
01.- Danke Schoen
02.- The Bass Walks
03.- Blue Midnight
04.- L.O.V.E
05.- Red Roses For A Blue Lady
06.- Lonely Nightingale
07.- Three O'Clock In The Morning
08.- Nothing's New
09.- Moon Over Naples (Spanish Eyes)
10.- The Moon Is Making Eyes
11.- Bye Bye Blues
12.- Remember When
13.- Strangers In The Night
14.- But Not Today
15.- So What's New
16.- Hold Back The Dawn
17.- Hold Me
18.- Pussy Footin'
19.- Night Dreams
20.- Talk
21.- Caravan
22.- Melina
23.- My Way Of Life
24.- Malaysian Melody
25.- Sweet Caroline
26.- One Lonely Night
27.- Only A Fool (Would Lose You)
28.- Lonely Is The Name
